案件カード

今回は、AI秘書が現場の営業活動をアシストし、
一日一覧日報形式の戦略デイリーモニタリングを実現する仕組み
Sales Force Assistantシリーズの新機能をご紹介します!!

その新機能とは、
案件カード機能になります。
案件カードは、商談中の案件情報を商談進捗度別にカード形式で表示するものです。
担当案件の進捗状況の把握、停滞している案件のメンテンナンスが簡単に行えます。


案件のスコア・次回予定日・イエローカードなども表示されるので、
この画面を使うことで案件管理が楽にできるようになります。
カード型UIで視認性を高めつつ、詳細な検索条件や 並び順の指定も可能になっています。

オススメ機能です。

アーカイブ
最新記事