2026年04月27日（月）
「Sales Quote Assitant」バージョンアップ
今回は、4月末にバージョンアップする製品についてご紹介します。見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」になります。
見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」は
自由に見積フォーマットが作成できるWEB対応のフレキシブルな見積書作成システムですので、
あらゆる業種、業態の企業様で、社内、社外を問わずご利用いただけます。
また、AI（人工知能）機能を搭載し、見積書作成時のミスを予防したり、
商品登録のアシストをしたり、販売停止商品のチェックや価格間違いのチェックなども行い、
まるで専属の秘書がいるかのように見積書作成業務を効率化し精度アップすることができます。
そんな今でもすごいシステムなのですが、
現在利用されているお客様からのご要望に対応したり、
さらに生成AIを活用した機能を追加します。
今回は、そのAI機能追加をご紹介します。
見積業務は、企業活動において欠かせない重要なプロセスです。
しかし、手作業による入力や属人的な運用により、時間や手間がかかるだけでなく、
ミスの温床にもなりがちです。
まず、AIが仕入見積を読み取り、明細を自動作成します！
仕入見積書を見ながら自社見積の明細を手入力する作業は、項目数が多いほど時間がかかり、
転記ミスも発生しやすいという問題がありました。
そこで仕入見積の添付ファイルをAIが解析し、
商品名・数量・金額を自動で読み取って明細へ転記する機能を追加しました。
これにより、
・手入力の工数削減
・転記ミスの防止
・見積作成スピードの向上
を同時に実現できます。
さらに、複数社の仕入見積をまとめて1つの自社見積として作成することも可能です。
仕入商品を販売されている企業には非常に大きな価値があると思います。
次に、AIが自社ルールで書類を自動チェックします！
見積書の作成には企業ごとのルールが存在しますが、
それらは担当者の経験や口頭で共有されることが多く、属人化しやすいものでした。
その結果、
・ルールを知らない担当者によるミス💦
・承認時の差し戻し💦
・修正・再申請の手間💦
といった非効率が発生していました。
こうした課題に対応するべく、
社内ルールをシステムに登録し、AIが書類保存後に自動チェックする仕組みを導入しました。
これにより、申請前にミスを検知でき、差し戻しによる手戻りを大幅に削減できます。
今回のバージョンアップ以外でも
AIで見積書作成をアシストしていますので、紹介ページをご覧ください。
https://www.salesforce-assistant.com/mtm/kino-09.html
生成AIも使ってますます便利で賢くなる「Sales Quote Assistant」を
是非ご活用ください。
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