経営コンサルティングおよび経営支援システムの開発・販売を行なう株式会社NIコンサルティング（本社：東京都港区港南、代表取締役：長尾一洋）は、営業DXを推進する営業支援システム『Sales Force Assistant』について、生成AIサービスと連携する「SFA GenAIオプション」を2025年3月25日（火）より提供開始します。

 営業支援システム（SFA）の運用が進めば進むほど蓄積されるのが、会社の財産とも言える「顧客情報」「商談履歴」です。それらは営業担当者が日々の営業活動で収集した貴重な情報であり、その情報に基づいて次回の顧客アプローチを検討します。
 しかし、SFAを活用して顧客との長期的な関係を築くほど、これまでの商談履歴を読み返すのに時間がかかるようになります。営業成果を出すためには顧客に合わせた商談準備が必要不可欠ですが、時間をかけすぎてはかえって営業効率を落としてしまいます。
 そこで、NIコンサルティングでは、営業支援システム『Sales Force Assistant』について、生成AIサービスと連携する「SFA GenAI（Generative AI：生成AI）オプション」を新たに開発し、その第一弾として、顧客ごとの商談履歴を要約してレポートする「履歴サマリー」機能を提供開始します。
 顧客・パーソン・案件・納入機器に紐づく商談履歴を、文章形式でA4用紙1枚程度に要約し、関連情報もまとめて提示する機能です。これにより、営業担当者は大量の商談履歴の中から有効な情報を素早く把握することができ、効率的に顧客を理解して商談に臨むことができるようになります。

 顧客の動向や売上などSFA内の様々な情報を活用して、最大3年分の商談履歴を中心に独自の観点を追加し、顧客の特徴把握や商談に役立つ情報を生成AIが簡潔にまとめます。
 生成AIは世界最先端のAIエンジンを利用しつつも、社外へ情報流出しないように制御しており、社員個人が生成AIに社内の営業情報を入力して流出させるような使用方法とは異なります。
 必要な情報を最適な形で生成AIに受け渡すようにチューニングしていますので、利用者がプロンプトを書く必要はなく、「履歴サマリー」を選択するだけで必要な要約が出力されます。