「Sales Quote Assistant」スタートアップ研修

業務改革につながる「Sales Quote Assistant」設定のポイント

研修概要

営業部が独自に表計算ソフトを利用して見積書を作っていた会社で、 「Sales Quote Assistant」を利用しようとすると以下のようなお声を耳にします。
・見積書フォームはどのように作ると使いやすいのか?
・見積承認の設定はどこまで厳格に適用したらよいのか?
・見積情報はどのように再利用すべきか?
本研修では、こうした疑問にお応えして、他社の事例を交えながら、 「Sales Quote Assistant」の運用スタートをご支援いたします。


対象者

「Sales Quote Assistant」導入責任者、システム管理者


カリキュラム

  1. 「Sales Quote Assistant」導入にあたって
    SQAの全体像・想定業務フロー
  2. 見積印刷書式の作成
    レイアウトの設定
    印刷表示項目の設定
    会社ロゴ・印字欄の設定
  3. 見積登録フォームの作成
    登録項目の設定
    計算式の設定
    商品マスタ整備
  4. 承認設定
    承認ルール
    SQA単体運用の際の承認方法
    NI Collabo ワークフロー利用時の承認設定
  5. 見積データの利用方法
    見積分析
    検索方法
    FAQ(よくある質問)トップ10

受講者の声 

営業部に説明する際に、システムの目的や、蓄積データの効果的な再利用の方法が分かったので役に立ちました。

見積書を体裁よく見せるためのコツが分かったのが良かったです。今後は自分で改善できそうです。

見積承認ルールを考えることで、これまであいまいだった承認経路を明確にすることができ、業務の改善につながりました。

蓄積した見積データは活用の仕方次第で、営業に活きることが分かりました。営業部門に説明をして、成果につなげてもらいたいです。


講師紹介

株式会社NIコンサルティング 認定コンサルタント


開催要項

開催スケジュール 札幌


  1. 2021年04月14日(水)13:30~17:00
  2. 2021年10月20日(水)13:30~17:00

  3. 会場:未定

開催スケジュール 仙台


  1. 2021年02月05日(金)13:30~17:00
  2. 2021年05月07日(金)13:30~17:00
  3. 2021年08月06日(金)13:30~17:00
  4. 2021年11月05日(金)13:30~17:00

  5. 会場:未定

開催スケジュール 東京


  1. 2021年05月18日(火)13:30~17:00
  2. 2021年08月25日(水)13:30~17:00
  3. 2021年11月25日(木)13:30~17:00

  4. 会場:NIコンサルティング本社

開催スケジュール 金沢


  1. 2021年02月04日(木)13:30~17:00
  2. 2021年05月11日(火)13:30~17:00
  3. 2021年08月05日(木)13:30~17:00
  4. 2021年11月04日(木)13:30~17:00

  5. 会場:NIコンサルティング 北陸支店

開催スケジュール 名古屋


  1. 2021年02月18日(木)13:30~17:00
  2. 2021年06月09日(水)13:30~17:00
  3. 2021年10月13日(水)13:30~17:00

  4. 会場:NIコンサルティング 東海支店

開催スケジュール 広島


  1. 2021年02月05日(金)13:30~17:00
  2. 2021年05月11日(火)13:30~17:00
  3. 2021年08月06日(金)13:30~17:00
  4. 2021年11月05日(金)13:30~17:00

  5. 会場:NIコンサルティング 広島創発センター

開催スケジュール 福岡


  1. 2021年02月17日(水) 13:30~17:00
  2. 2021年10月06日(水) 13:30~17:00

  3. 会場:NIコンサルティング 九州支店

受講料


5,000円/1名様(税別)

※研修開催月末日にご請求書を発行いたします。翌月末迄にお振込みください。振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
※お申込みのキャンセルまたは他の日程への振り替えを希望される場合は、開催2営業日前の17時までに、事務局までメールにてお知らせください。それ以降のお申し出および無断欠席は、受講料の全額を申し受けます。予めご了承ください。

申込方法


開催スケジュール日程よりお申し込みフォームへお進みください。


2021年 NIコンサルティング研修についてのお問い合わせ

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